我國(guó)汽車零部件行業(yè)趨于專業(yè)化、精細(xì)化及高端化方向發(fā)展

1、汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況

汽車零部件種類繁多，從汽車組成部分來(lái)看，汽車零部件可分為發(fā)動(dòng)機(jī)零部件、傳動(dòng)系統(tǒng)零部件、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)零部件、制動(dòng)系統(tǒng)零部件、行駛系統(tǒng)零部件等。汽車產(chǎn)業(yè)現(xiàn)已成為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的一個(gè)重要支柱產(chǎn)業(yè)，2023年，全國(guó)汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到了3,016.10萬(wàn)輛和3,009.40萬(wàn)輛，首次均邁上3,000.00萬(wàn)輛臺(tái)階，我國(guó)也連續(xù)15年成為世界第一大汽車生產(chǎn)國(guó)與消費(fèi)國(guó)。汽車零部件行業(yè)作為汽車整車行業(yè)的上游，為汽車整車制造業(yè)提供相應(yīng)的零部件產(chǎn)品，是汽車工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的重要基礎(chǔ)，也是“汽車強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略”的重要基石。

隨著我國(guó)汽車市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大、全球化采購(gòu)迅速增長(zhǎng)和產(chǎn)業(yè)專業(yè)分工的日趨明確，我國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)快速成長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)供應(yīng)體系逐步完善，制造水平與收入規(guī)模不斷提升，形成了全球規(guī)模最大、品類齊全、配套完善的產(chǎn)業(yè)體系。

2、汽車零部件行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

（1）新能源汽車?yán)瓌?dòng)增長(zhǎng)，加速滲透

我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)肇始于2009年-2012年的“十城千輛”工程，2013年，財(cái)政補(bǔ)貼從試點(diǎn)城市向全國(guó)無(wú)差別鋪開(kāi)，自此，新能源汽車產(chǎn)業(yè)開(kāi)啟了換道超車的戰(zhàn)略魄力。2023年，各企業(yè)推出了適用消費(fèi)者需求的車型，充、換電基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善，在政策和市場(chǎng)的雙重作用下，新能源汽車預(yù)計(jì)將持續(xù)快速增長(zhǎng)。隨著下游汽車整車行業(yè)的產(chǎn)業(yè)格局變動(dòng)，上游汽車零部件的市場(chǎng)需求將發(fā)生變化，適用于新能源車型的零部件市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)爬升。

（2）行業(yè)趨于專業(yè)化、精細(xì)化

汽車零部件行業(yè)發(fā)展的動(dòng)力在于專業(yè)化分工帶來(lái)的生產(chǎn)效率的提升和生產(chǎn)成本的下降。許多汽車零部件企業(yè)脫胎于汽車整車制造商，在專業(yè)領(lǐng)域逐步發(fā)展壯大，形成了自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力。在全球一體化背景下，面對(duì)日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)，世界各大整車廠商專注于整車開(kāi)發(fā)、整車裝配、系統(tǒng)總成等核心環(huán)節(jié)，進(jìn)一步降低汽車零部件的自制率，將汽車零部件研發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)等環(huán)節(jié)交給專業(yè)汽車零部件企業(yè)，提高彼此的專業(yè)化分工程度和生產(chǎn)作業(yè)效率。從產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)看，整車制造商與零部件配套供應(yīng)商之間形成金字塔型的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，大致形成“零件→組件→系統(tǒng)→整車”的供應(yīng)鏈體系。

（3）市場(chǎng)集中度將逐步提升、競(jìng)爭(zhēng)加劇

汽車零部件行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域眾多、產(chǎn)品類型豐富，因此行業(yè)集中度相對(duì)較低。但隨著汽車零部件行業(yè)產(chǎn)品升級(jí)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、產(chǎn)業(yè)鏈不斷整合擴(kuò)展，市場(chǎng)集中度將逐步提升。隨著產(chǎn)品開(kāi)發(fā)總成化趨勢(shì)的逐步顯現(xiàn)，汽車整車生產(chǎn)企業(yè)更多地采購(gòu)汽車零部件企業(yè)的總成產(chǎn)品。

同時(shí)，近年來(lái)，我國(guó)汽車零部件相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量持續(xù)增長(zhǎng)，主要由于下游汽車市場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)格局變動(dòng)所致，但行業(yè)參與度的上升同樣預(yù)示著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)程度的上升。

汽車零部件企業(yè)只有通過(guò)加強(qiáng)技術(shù)開(kāi)發(fā)、優(yōu)化生產(chǎn)工藝、提高生產(chǎn)效率、完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、降低生產(chǎn)成本，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)集成化、標(biāo)準(zhǔn)化和模塊化等生產(chǎn)方式，才能在日益激烈的市場(chǎng)環(huán)境中保持持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

（4）向高端制造業(yè)升級(jí)

我國(guó)汽車零部件企業(yè)數(shù)量眾多，企業(yè)規(guī)模普遍較小、研發(fā)投入較低、產(chǎn)品多集中在中低附加值零部件領(lǐng)域是行業(yè)長(zhǎng)期存在的問(wèn)題，總體來(lái)看，國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力相比國(guó)際零部件廠商仍有較大的差距。隨著我國(guó)汽車行業(yè)的逐步發(fā)展，消費(fèi)者對(duì)汽車的安全性、舒適性、美觀度等品質(zhì)的要求不斷提高，整車廠對(duì)零部件供應(yīng)企業(yè)技術(shù)實(shí)力、經(jīng)營(yíng)管理能力的要求也更加嚴(yán)格，同時(shí)國(guó)內(nèi)用工成本不斷提高。行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)促使國(guó)產(chǎn)零部件企業(yè)不斷向高端制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，即通過(guò)工業(yè)自動(dòng)化、信息化等技術(shù)控制提升生產(chǎn)效率、控制成本的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量、穩(wěn)定性及技術(shù)含量的提升，逐步向高附加值零部件領(lǐng)域發(fā)展，進(jìn)而在全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈中保持足夠的競(jìng)爭(zhēng)力。

3、汽車零部件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壁壘

（1）客戶認(rèn)證及市場(chǎng)進(jìn)入壁壘

汽車零部件是汽車整車制造基礎(chǔ)，整車制造商對(duì)其技術(shù)水平、生產(chǎn)規(guī)范及品控要求高。部分地區(qū)有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，零部件通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)后才能進(jìn)入整車制造商采購(gòu)體系，簽署合同成為正式供應(yīng)商。我國(guó)現(xiàn)有法律法規(guī)、行業(yè)政策未對(duì)公司經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、準(zhǔn)入門檻設(shè)特殊要求，但汽車零部件供應(yīng)商需通過(guò)IATF16949：2016質(zhì)量管理體系認(rèn)證以確保市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，并經(jīng)汽車整車生產(chǎn)企業(yè)多方面綜合考察進(jìn)入合格供應(yīng)商名錄。審核認(rèn)證周期長(zhǎng)、投入大，企業(yè)成為合格供應(yīng)商后與整車生產(chǎn)企業(yè)形成穩(wěn)固合作關(guān)系。一級(jí)供應(yīng)商對(duì)其零部件供應(yīng)商也實(shí)行嚴(yán)苛認(rèn)證程序，汽車零部件行業(yè)存在較高整車生產(chǎn)企業(yè)認(rèn)證壁壘和市場(chǎng)進(jìn)入壁壘。

（2）產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及產(chǎn)業(yè)化技術(shù)壁壘

隨著汽車消費(fèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，新車型的開(kāi)發(fā)周期逐漸縮短，這對(duì)汽車零部件配套企業(yè)的同步開(kāi)發(fā)及迅速掌握產(chǎn)業(yè)化技術(shù)的能力提出了更高的要求。汽車零部件配套企業(yè)需要充分理解主機(jī)廠的設(shè)計(jì)理念和技術(shù)要求，迅速將新材料、新工藝、新設(shè)計(jì)、新技術(shù)運(yùn)用于日新月異的下游產(chǎn)品中，并在較短周期內(nèi)完成產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、樣品試制、樣品試驗(yàn)等前期準(zhǔn)備，并較好的控制規(guī)?；a(chǎn)成本。由于新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)周期時(shí)間要求較高，開(kāi)發(fā)過(guò)程復(fù)雜，迅速產(chǎn)業(yè)化難度較高，開(kāi)發(fā)及產(chǎn)業(yè)化結(jié)果具有較大不確定性。新進(jìn)入者同步開(kāi)發(fā)及生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)相對(duì)較少，較難在短期內(nèi)完成同步開(kāi)發(fā)及產(chǎn)業(yè)化任務(wù)。

（3）經(jīng)營(yíng)規(guī)模壁壘

汽車零部件企業(yè)的經(jīng)營(yíng)規(guī)模是下游汽車整車生產(chǎn)企業(yè)遴選供應(yīng)商的重要參考指標(biāo)。目前，汽車行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，整車價(jià)格呈一定下降趨勢(shì)，只有當(dāng)汽車零部件企業(yè)生產(chǎn)達(dá)到一定規(guī)模、固定資產(chǎn)利用率提高時(shí)，才能帶來(lái)一定生產(chǎn)成本優(yōu)勢(shì)。因此，新進(jìn)入企業(yè)在短時(shí)間難以獲得規(guī)模效應(yīng)，單位成本相對(duì)較高、產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較弱。